Cómo cambiar de agencia de Facebook sin perder el control de tus activos
Antes de cambiar de agencia, comprueba quién es dueño de la cuenta, la página y el píxel. Tener acceso no significa que pertenezcan a tu negocio. Revisa los permisos, el saldo y las campañas activas antes de quitar al socio anterior.
La guía principal: cuentas publicitarias de agencia en Facebook.
Haz un inventario de activos
Registra los ID de los activos, sus propietarios, tus permisos y el contacto responsable desde la configuración de la empresa. Los nombres no bastan: dos cuentas pueden llamarse igual. No reconstruyas la propiedad a partir de un chat de hace seis meses.
| Activo | Qué registrar |
|---|---|
| Empresa y cuenta publicitaria | ID, propietario, permisos y restricciones |
| Página de Facebook e Instagram | Quién los controla y puede conceder acceso |
| Dominio y sitio web | Registrador, DNS, alojamiento y contactos responsables |
| Origen de eventos y catálogo | ID, conexiones y responsable de mantenimiento |
| Creatividades e informes | Archivos originales, derechos de uso y exportaciones disponibles |
Distingue el acceso de lo que puedes llevarte
Si usabas una cuenta propiedad de la agencia, no des por hecho que puedes trasladarla a tu empresa con todo su historial. Comprueba qué permite ese activo concreto. La guía de Meta para añadir cuentas o solicitar acceso describe operaciones distintas con sus propias condiciones.
Un informe exportado no se convierte en el historial de una cuenta publicitaria nueva. Un archivo original de creatividad no concede automáticamente derechos sobre todos sus elementos. Acuerda estos detalles mientras ambos equipos sigan disponibles.
Sigue un orden de traspaso claro
- Acuerda una fecha de transición y quién gestiona las campañas hasta entonces.
- Exporta los informes a los que tienes acceso y registra los presupuestos, los eventos elegidos, las URL y los archivos de creatividad.
- Resuelve los fondos sin utilizar, los saldos pendientes y los cargos futuros. Detener la entrega no es lo mismo que liquidar la cuenta.
- Concede al nuevo equipo los permisos acordados y verifica que puede realizar el trabajo real.
- Comprueba las campañas activas, los eventos y la facturación; después retira los accesos antiguos según la lista de traspaso.
Durante el cambio, asigna a una persona para vigilar las campañas activas. Debe ver qué ha encendido cada equipo y evitar lanzamientos duplicados.
Comprueba qué queda
Revisa después las personas, los socios y las herramientas conectadas. Investiga una integración que no reconozcas antes de borrarla: puede seguir sosteniendo un proceso activo. Si sospechas una intrusión o gasto no autorizado, proteger la cuenta y detener esa actividad tiene prioridad sobre el traspaso rutinario entre agencias.
Un traspaso útil termina con accesos operativos, saldos claros y responsabilidades asignadas. «Creo que lo hemos movido todo» no sirve de mucho como registro.
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Más de diez años comprando tráfico. Escribo sobre plataformas publicitarias, gestión de cuentas y los números detrás de las campañas. Una pregunta práctica en cada artículo.
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