Как сменить агентство Facebook и не оставить активы у старого подрядчика

Перед сменой агентства проверьте владельцев кабинета, страницы и пикселя. Доступ к активу ещё не означает, что он принадлежит вашему бизнесу. Сначала разберитесь с правами, остатком денег и работающими кампаниями, потом отключайте старого партнёра.

Основной разбор по теме: Агентский кабинет Facebook.

Собираем карту того, с чем работаем

Откройте настройки бизнеса и запишите ID активов, владельца, свои права и контакт ответственного. По названиям легко ошибиться: два кабинета могут называться одинаково. Не пытайтесь восстановить эту картину по переписке полугодовой давности.

Актив	Что зафиксировать
Бизнес и рекламный аккаунт	ID, владелец, доступные роли, ограничения
Facebook Page и Instagram	Кто управляет и кто может выдать доступ
Домен и сайт	Регистратор, доступ к DNS, хостинг и рабочие контакты
Источник событий и каталог	ID, подключения и кто их обслуживает
Крео и отчёты	Исходники, права использования и доступные выгрузки

Не обещаем перенос того, что вам не принадлежит

Если вы работали в кабинете агентства, не исходите из того что его можно просто забрать к себе вместе со всей историей. Сначала выясните какие действия доступны для конкретного актива. Добавление и запрос доступа к рекламному аккаунту у Meta - отдельные операции со своими условиями.

Отчёт, который вы выгрузили, не превращается в историю нового рекламного аккаунта. Исходник крео не означает автоматически что у вас есть права на все использованные материалы. Это надо обсудить с подрядчиком заранее, пока у всех есть время спокойно ответить.

Порядок передачи

Согласуйте дату перехода и кто отвечает за кампании до неё.
Выгрузите доступные отчёты за нужный период. Сохраните бюджеты, назначения событий, URL и рабочие исходники.
Разберите остаток, задолженность и будущие списания. Остановка кампаний и закрытие расчётов - разные задачи.
Выдайте новой команде согласованные права и проверьте что она может выполнять работу.
Сверьте активные кампании, события и оплату. Затем отключите старые доступы по согласованному списку.

На время перехода назначьте одного ответственного за работающие кампании. Он должен видеть, что включила каждая команда, чтобы не запустить рекламу дважды.

После перехода

Проверьте людей, партнёров и подключения, которые остались в бизнесе. Не удаляйте всё незнакомое на глаз: сначала выясните за что отвечает подключение. Иногда под непонятным названием живёт вполне рабочая интеграция.

Финальный результат передачи - это рабочие доступы, понятные расчёты и список ответственных. Сообщение «ну вроде всё передали» без проверки тут слабоватый документ.

Что ещё пригодится

Источники и полезные ссылки